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一个工程师眼中的股票技术分析

淘股吧2022-05-15 08:30:17

职业投资者都上的网站-淘股吧

很久以来都想写一个技术总结贴,算是把入市7年多的所有感悟总结一下,但一直犹豫究竟要不要写。前几个月曾经豪情万丈的说要执起淘股吧技术派的大旗,一下子关注众多,关注的人多难免是非多,我这人怕是非,当时就退却了。每年跨年都少不了总结贴,前几天看到很多牛人收益都是1倍或几倍的,自己更犹豫了,2014年我的整体收益在60%多点,我就在想,这么好的行情,就这点收益好意思把自己的感悟写出来吗?

前天发了一个关于女儿病情的求助帖,意料之中的得到众多好人的回复,这让我又想起2012年底曾经在淘股吧发起一次募捐的帖子,两个帖子联系起来可以看到,淘股吧有很多默默浏览帖子的朋友,他们或许平时没有什么豪言壮语或喜笑怒骂,但当你需要帮助的时候,他们总是能第一时间出现在你的身边,这也是很多淘股吧人始终坚守在这里的原因之一。

做为回馈我还是决定写这么一个技术贴,以理工科的角度来认识一下这个股市。由于时间有限,没那么多精力一次发表出来,那就在后续的时间里神游一般想到哪说到哪。

要来这个市场都是想赚钱的,能在这个市场赚到钱真心不容易,要是能持续稳定地赚钱更不容易。一般人按时打卡上班或多或少都能有收入,靠炒股赚钱的就跟实业创业类似,成功的总是少数。首先你需要认识这个市场,要自己能够把握涨跌的节奏;其次你要能认清自己,需要有超强的意志力能够克制人性的弱点。本帖就写写我所认识的A股市场。

散户进入股市首先要明白,这个市场设立的初衷就是把社会上的闲散资金通过股票这个东西转到上市公司手上,推动经济更快更好的发展,在这个过程中,大大小小的国家部门跟着赚了钱,这注定了股市中多数人亏损的结局。股市需要通过大涨大跌来吸引人气,需要通过股神来树立榜样,所这里也从来不缺财富神话。很多人认为有一个叫“主力”的在操纵着股市的走势,其实这是典型的阴谋论。A股发展到今天的规模,没有谁能操纵的了,涨跌是市场合力的结果。市场中难免有很多阴暗的地方,但相比其他领域,股市是我们能遇到的最公平的地方。

2015新年第一个交易日,大盘继续猛拉上攻,从2013年下半年创业板走牛开始,股市就已经产生分化了。现在我们需要把大盘当一个板块来炒。既然大盘进入主升浪,那么认准蓝筹股,业绩好的,成交量活跃的介入准没错。很多人担心会突然遭遇08年式的大跌,其实翻看股市历史走势就可以看到,在长期均线靠上来之前,股市是不会转势的。熊市个股一般会经历两次以上腰斩,按这个指标看,现在很多个股从底部仅涨了一倍左右,假如遇到腰斩,又回到原点,按事物总是螺旋发展的规律,这是不可能的,所以至少在此基础上还有1倍以上的涨幅。

大学期间,唯一一门补考过的课程是《信号与系统》,记得很清楚,试卷只出了5道题,每道题只要记得公式就可以。

这下可把我搞死了,我向来就不喜欢记忆的东西。上学那会很羡慕那些靠前两三天突击的同学,他们通宵达旦看两个晚上考试就过了。我做不到,因为我必须要理解了感觉才能去考试,对于信号与系统它讲的是什么我是理解了的,但哥没料到考试就5道背公式的题!

在电路分析里面有一个很出名的数学公式叫傅立叶变换,他的意思就是说任何一个方波信号都可以分解成无限多个正弦波的叠加。一个有规律的周期波形也可以分解成无限多个有周期规律的正弦波的叠加。看图应该比较清楚。


股市的波动就像这信号波形一样,股市的涨跌似乎毫无章法可循,仔细看规律性依然很强。

我们打开指数的MACD指标,可以把5分钟指标理解为短周期波形,30分钟理解为中期波形,日线周线理解为长期波形。

只要能够理解了涨跌的周期级别,就可以制定出相应的操作策略。

很多朋友看到这里可能认为我会用数学模型来分析股市,其实我引入傅里叶变换的目的只是说明股市里也要讲究波动的周期,也要分清涨跌的级别。

如果用公式来量化分析,基本上是陷入了刻舟求剑的死路。股市的魅力就在于它的变换莫测,建立思维模型后,需要用哲学的思想来指导具体的操作。

很多人都曾遇到过追牛股都亏损的情况,但很多大师都是靠追牛股来赚快钱的,问题的根源在哪里呢?就在于大级别判断对,小级别没把握好的问题。

现在蓝筹股是周线级别的牛市,你如果买在5分钟或者30分钟调整周期的开始段,那基本上就会发生买在最高点的情况,第二天来个急跌,又判断不出是什么级别的下跌,导致慌乱中割肉出局,卖在最低。

依据当前行情的力度,我的操作策略如下:

前期主攻券商和一带一路 ,一带一路一波上升后,最近波动幅度减小,需要观望。

目前主要操作券商、工程机械、房地产,昨天早盘买入部分有色。这4个板块,谁出现调整就买谁。

昨天资源股猛涨,有补涨的嫌疑,带动指数继续猛攻的板块暂时缺乏,这两天或许会是小盘股反弹的机会。

但不好把握,还是等待蓝筹低吸的机会。

今天可以理解为变盘日,次新股能起来吗 ?

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